Рыбка Поньо на утёсе

Золотая рыбка, тайком покинувшая дом, отправляется в путешествие на спине медузы. Попав в стеклянную банку, она оказывается на берегу, где её освобождает пятилетний мальчик Соске, живущий с матерью Лизой в доме у моря. Его отец Коити работает на рыболовном судне. После того как рыбка вылечила порез на пальце Соске, лизнув его, мальчик дал ей имя Поньо. Соске не знает, что у рыбки уже есть имя и семья. Её отец Фудзимото, колдун, отказавшийся от человечности ради жизни под водой, отчаянно ищет свою дочь Брунгильду.

Когда Фудзимото находит и захватывает Поньо, она отвергает своё настоящее имя и заявляет о желании стать человеком. Используя силу, полученную от крови Соске, Поньо обретает руки и ноги и снова сбегает на поверхность. Однако магия, выпущенная в океан, нарушает равновесие природы, вызывая падение Луны из орбиты и усиление приливов. Воссоединившись с Поньо, Соске должен пройти древний тест, чтобы восстановить порядок в мире и позволить своей подруге жить как человеку.