Нэчжа побеждает Царя драконов

Фильм представляет собой адаптацию истории из китайской мифологии, основанной на эпическом фэнтези-романе "Фэншэнь Бан", рассказывающем о божественном воине Незхе. После 3,5 лет беременности жена генерала Ли Цзина, госпожа Инь, рожает мясной шар, который превращается в лотос, из которого и появляется Незха. Он рождается с умением ходить и говорить, а затем становится учеником бессмертного Тайи Чжэньжэня. Между тем, Драконьи Короли Четырех Морей, устав от мира, становятся жестокими и разрушительными, насылая на Китай разрушительные бури и засуху. Люди молят о дожде, но Восточный Дракон Король Ао Гуан игнорирует их просьбы, отправляя якушу Е Ша на поиски детей для своего ужина. Е Ша похищает друга Незхи, купающегося в океане, и Незха, вступив в бой, серьезно ранит его. Ао Гуан посылает своего третьего сына, Ао Бина, который также погибает от руки Незхи, что вызывает ярость Ао Гуана.

Начинается череда конфликтов между Незхой и Ао Гуаном. Драконьи Короли сеют хаос среди людей, вызывая бури, наводнения и другие природные катастрофы. Видя это, Незха берет меч своего отца, прощается с родителями, возвращая им их плоть и кости, и, призвав своего учителя, совершает самоубийство, перерезав себе горло. Однако с помощью своего наставника он возрождается из лотоса, получая новое оружие и способности. Ворвавшись в подводный дворец Ао Гуана, Незха снова сталкивается с Драконьими Королями и наконец-то одерживает победу.